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一(yi)位退休老人(ren)带来(lai)自己(ji)画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退(tui)休(xiu)后在(zai)老年大学学绘画(hua)，26日在网上(shang)看到巨轮的照(zhao)片(pian)，花(hua)了一个(ge)半小时画出来，趁(chen)周末和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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展望(wang)后市，上证在(zai)突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战(zhan)3509点上(shang)方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技(ji)成长板(ban)块都有望获得相(xiang)应(ying)做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前(qian)中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率(lv)囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市(shi)值(zhi)風格(ge)顯著。

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1、展望7月👠🎒🥬，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🍅🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖💋👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👄🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅🩳🍍，目前利率仍处于较低水平👄🍌，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥭💝，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💯，7月科技风格占优的可能性较大🧄👄🤬👡。

2、▶ 结合工业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；