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🏮行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位(wei)佈(bù)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)。短期高(gao)低切依舊(jiù)昰(shi)市(shi)場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)(liang)波較明顯(xiǎn)的(de)高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池（固態(tài)電池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動(dong)機(jī)會(huì)(hui)；而另一方麵，資金(jin)衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性(xing)價比進(jìn)一步降低后，也(ye)需警惕銀(yín)行闆(ban)塊的(de)短期波動風險(xiǎn)(xian)。勝(shèng)率方(fang)曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註(zhu)科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲(zhang)價的存儲(chǔ)、小金(jin)屬(shu)。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种(zhong)聚合材料助(zhu)剂及电子(zi)专(zhuan)用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后(hou)，将新增特种单体及专用(yong)助剂总(zong)产能12.05万吨/年。

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3、成本方面(mian)：上半年原(yuan)油市场高波动性(xing)的两(liang)大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市(shi)场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来(lai)临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡(heng)的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡(heng)预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的(de)预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累(lei)库压力将贯(guan)穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油(you)价企稳反(fan)弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢(shu)则可能再度下移(yi)至55美元/桶(tong)附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料(liao)显示，致尚科技自2020年起分阶段(duan)收购福可(ke)喜玛(ma)股权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股(gu)53%。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍍🌽🍊、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍆。