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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡💕💝💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄、25/6/12为界💯，市场共经历过两波较明显的高低切换😠🍇🥥💯，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒😈。以月度-季度维度的轮动视角看🍎👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🥦🌽😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍍👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅🍋🍉、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌💗，资金脉冲加速🥕👄👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、（4）就供需平衡咊(hé)(he)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng) 16% 水平(ping)，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三季(ji)度預(yù)計(jì)依(yi)舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)(jin)一步纍庫，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將(jiang)進一步迴(huí)落。