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进入(ru)牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速入场；与此同(tong)时，融资余额也开始(shi)大幅攀升；基金流入大幅放(fang)量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力(li)阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏(kui)赎回压力(li)缓解，增量最近(jin)有(you)望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可(ke)能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)(chu)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。