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唐晨：港股的生态发生了很大变化💟，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💕👙💓💝👄，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地(di)，一定程度(du)上催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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下半年美国经济增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望(wang)延续(xu)净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续(xu)温和(he)净流入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流(liu)入。

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