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3🍉、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💖💘💔🍏，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区💌。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🥻🌽💗👚，在行业高产能🌽🥭🧅、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🧡🥿。

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1、今年以来🥝🥝💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻💟🧡🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍊，扭亏赎回压力缓解👄💔🍎🥿，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅💝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍎💞😡。这一阶段💗🥾👜，指数有望持续上行，当时空间最大💗🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅👘🍓。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥕💘🍒👛、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💛。每年7月🍅🥕🥝💕🤍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋💛🧡、农林牧渔👚、基础化工💕、美容护理🌽😡、社会服务、有色、钢铁等。