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6月(yue)29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇(shan)，装(zhuang)备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释(shi)放(fang)前，预计(ji)市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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