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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全(quan)栈服务在基础设施、数(shu)据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议💛，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股🍒🍉，占公司已发行H股股份总数约2.56%🩲💝🩰🩱👜。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥦🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🍓🥑🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🥿🩱🥿🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🩳😻，资产荒趋势依然存在🥻🍒🧄🧡。上半年💗😠🍊💔👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍓👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊💯👚，我们称之为牛市阶段II🤬🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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频繁的管理层变动对公司运营产生了一定影响👚🥿。2025年1月24日👞💔，杉杉股份控股股东及其一致行动人所持股份被冻结👠👿💕。1月27日🥥🍊💘，杉杉集团被申请重整。2月25日🍈，杉杉集团被宁波市鄞州区人民法院裁定进入破产重整程序👛。

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1、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

2、28日上午🤬💗💔，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🧅🍄、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥔💕🥭、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。