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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、我們(men)(men)在(zai)報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形(xing)態(tài)(tai)選(xuǎn)股係(xì)(xi)列報(bao)告(gao)之(zhi)五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八(ba)均線(xiàn)(xian)體(tǐ)係(xi)的使用(yong)方式——以指標(biao)區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行(xing)判(pan)斷(duàn)。我們(men)將(jiāng)八均線區間(jian)值處(chù)于(yu)1/2/3 時(shí)對八均線指標(biao)值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均線區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)(hua)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)。