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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍊💕，为保证机构调研信息的及时性💞🥾，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”😈。

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在經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)(hui)對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)(bing)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)(fu)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下(xia)半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

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不(bu)過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外(wai)的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在早盤波動(dòng)下行后(hou)，收盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市(shi)值347億(yì)(yi)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍌🩲，叠加新投产投放顺利🎒🍄，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前👙💕👠，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💟🍓🥾👗，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿👡🌽，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👚💞🌽🍇，引发矿石供应收缩💕。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥥💕👢、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥝🩰。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩳🥑💗。

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1、2025年1—6月，公司营业收入(ru)预计为6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联(lian)储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预(yu)期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发(fa)基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。