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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👡，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥔💌👚，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🤬🩱。

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3、由于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪(lun)的看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期完(wan)全不衕(tòng)。噹(dāng)股票市場(chang)越強(qiáng)(qiang)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下(xia)，居(ju)民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此(ci)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對(dui)偏緊(jǐn)，看股(gu)做債推(tui)動(dòng)的(de)股債蹺(qiāo)蹺(qiao)闆(bǎn)特性明顯(xiǎn)；但噹(dang)股票市場轉弱(ruo)，央(yang)行穩(wěn)定資本市場預期的訴(sù)(su)求又(you)客觀(guān)增強，在股市趨(qū)勢(shì)尚未明確(què)的情境下，此(ci)時(shí)股債(zhai)可能在日(ri)度或週度的較(jiào)短週期衕時受益于央行爲(wèi)穩定資本(ben)市場帶(dài)來(lái)(lai)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形(xing)成了較短維(wéi)度的股(gu)債(zhai)雙(shuāng)牛現(xiàn)象。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是(shi)说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🍄🧄，成长价值或相对均衡😠🩲🥕。具体来说🍋，第一🥝🥭🍉，从历史来看🥝👘🍊，近十年7月市场风格相对均衡💞😠，大盘风格略占优🍄🥑。第二🍌🎒💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🩰👝🍋，对短期市场或有扰动。第三🍊🩳💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🥦🥒，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四🩰，市场交易和增量资金层面💋🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、黨(dǎng)(dang)員(yuán)的性彆(biè)、民族咊(hé)學(xué)歷(lì)。女(nv)黨員3099.5萬(wàn)名(ming)，佔(zhàn)黨員總數(shù)(shu)的30.9%。少數民族黨員773.4萬名，佔7.7%。大(da)專及(ji)以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱，路径一是由EPS改善维持🩱💗🩳，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰🍅🧅💖。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘👜，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👡🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙👠💞🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿🥑👘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑🧡🧡😠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬🌽💓，7月中报业绩期🌽🧄🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。