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从目前基本面的趋势来看👚，基本维持较为稳定的状态👢🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💟🩰。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提(ti)振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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