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德国(guo)电力价格在欧洲电力交易所(suo)（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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而一年之后(hou)——在2025年的(de)年(nian)中之(zhi)际，全球货币政策又几乎因需(xu)应对特朗普(pu)政策(ce)所带来的“通胀上行与(yu)经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为(wei)在辛特拉山(shan)顶度假胜地(di)参加讨论的所(suo)有(you)央行行长，都(dou)需(xu)面临的权衡取舍难题。

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配置层面，短期把握成长方(fang)向内部(bu)的(de)高低切(qie)，建议关(guan)注AI推理(li)算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电(dian)池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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1、“我们(men)将看到由关税引(yin)发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅(ya)虎(hu)财经(jing)。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和(he)消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年(nian)应该预料到(dao)的情况。”

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。