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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税(shui)的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围(wei)绕着‘多少钱’来(lai)谈艺术，那是对(dui)文物(wu)的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条主(zhu)线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的(de)根脉。”

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总(zong)出资比例39.80%），该基(ji)金(jin)主要围(wei)绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🧡👿🧅。从基本面的角度来看👅💗😈，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🤍🧅🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥑🍌👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平🍊👙🍍，资产荒趋势依然存在🧅🧅。上半年🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🥭🍎🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告💔，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。