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盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥭🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥾、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍇👿👘🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘👿👙，其中饮料乳品💞🥾👜、农副产品、家电、家具、饰品🍏🥥💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗、电力🥾😠👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包(bao)括(kuo)科(ke)技(ji)领域的半(ban)导(dao)体、互联网、软件服务以(yi)及(ji)AI相关供(gong)应链(lian)，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养(yang)老(lao)金等(deng)对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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报告称，由于全球供应增加(jia)，澳大利亚头(tou)号出口商品铁矿石以及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳(ao)元。

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据知情人(ren)士(shi)透(tou)露，高盛还在继续寻(xun)找(zhao)更多可收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位(wei)于被称为 “雅典里(li)维埃拉” 的地(di)区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但(dan)高盛最终没有推进这项收购。

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2、值得註意的昰(shì)(shi)，衕(tòng)宇新材(cai)髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股(gu)，僅(jǐn)(jin)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元(yuan)/股）。