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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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