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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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中游制造(zao)业整(zheng)体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改(gai)善。

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2、美国一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比(bi)终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有(you)所(suo)升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期，或增大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动，从(cong)而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。