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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💟🧅🍏👠。从基本面的角度来看🤬🍑🍎🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕😻🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓👜🍄👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👛。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💖🩱💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍍🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🩱👛🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈💝😡🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥒🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰😻💗💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139💓🍄🍓😈👜，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元🥑🍓🍄👘，专项用于投资项目建设👙。

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Tillis最终选择反对该法案主要是因为其中包含的医疗补助深度削减条款🍏，他在宣布这一消息的声明中抨击了华盛顿两党合作的衰落：

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对于长期以来一直以交易者自居的特朗普来说，达成协议往往与内容(rong)同等重要，甚至更为重要。他偏好快(kuai)速达成交易，并且对冗长的谈判过程已表(biao)现出(chu)明显的不耐烦。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风(feng)险偏好也加速改善。

2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)(mian)，中國對(duì)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)目的支(zhi)持——從(cóng)巴(ba)基斯坦的卡伊悳(dé)(de)·阿讚(zàn)姆太(tai)陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到(dao)老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到(dao)埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案(an)例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取(qu)方麵髮揮(huī)了(le)關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用(yong)。中國通過(guò)“一帶(dài)一路(lu)”倡議(yì)所開展(zhan)的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能(neng)源轉型中(zhong)擁(yōng)有更大影(ying)響(xiǎng)力。