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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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