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大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底，同时新动能持(chi)续显现、更多新的产业(ye)趋势逐渐形成，为市场(chang)提供更多结构性亮点(dian)，而增量(liang)资金依然源源不断(duan)，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升(sheng)的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的(de)短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的(de)进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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配置方面🍏👝，短期金融搭台💋🍈🍅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍊🍌🍉，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💕，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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今年以来主动权益基(ji)金业绩显(xian)著(zhu)跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等(deng)主(zhu)要宽(kuan)基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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1、刘(liu)益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后的故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣王(wang)时(shi)重要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资(zi)料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让(rang)我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍓🍄💓，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍎；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥭💓，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。