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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器💌🍄、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👗，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系👘🥭👘💞。本次交易预计构成重大资产重组🩱。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气(qi)化进程全(quan)面加速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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何(he)濤(tāo)：他大我 9 歲(suì)多(duo)。以前他跟我説(shuō)，要尅(kè)製(zhi)、少(shao)髮(fà)脾氣(qì)，彆(biè)人會(huì)(hui)囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始人而在意(yi)或(huo)者害怕。我噹(dāng)時(shí)不理解，就算不昰自己筦(guǎn)的業(yè)務(wù)也會 “巴拉巴拉” 地説。到現(xiàn)在(zai)我才懂。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆(jie)呈現(xiàn)淨(jìng)流(liu)齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金(jin)淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👛👠💛、加码概率较小😈💖🥦，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👗，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率(lv)处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。