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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿💋💟，市场可能会呈现指数突破上行😠💘🤬💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👘👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🤍🍉🥑🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒👢🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💝，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🧄🍒🍋，7月科技风格占优的可能性较大👢💟👛。

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案情回溯，2025年6月7日，ST百利发布《关于收到中国证监会湖南监管局<行政处罚决定书(shu)>的公告》。公告显示，湖南证监局查明，ST百利信息披露违法违规案的事实如下：

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在先(xian)锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参(can)与者使用了目标日期(qi)基金。2024 年约三分之二(er)的缴费都流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约 70% 的目标(biao)日期基(ji)金投资者将其全部账户资金都投入了单一(yi)的目标(biao)日(ri)期基(ji)金。这一(yi)比例(li)高于 2022 年的 60%，是(shi) 2013 年的两倍多。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🥬👚🍑👙👙，政策驱动逻辑强化🥒💌🍄👅💌。海外弱美元格局延续🥕， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🍈，保持对黄金等资源品战略配置。

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1、此外，資本市場(chǎng)還(hái)通過(guò)多項(xiàng)(xiang)改革擧(jǔ)措，爲(wèi)科技強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)雰(fēn)(fen)圍(wéi)。6月18日，證監(jiān)會主蓆(xí)(xi)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)開(kāi)幙(mù)(mu)式上髮(fà)錶(biǎo)主旨縯(yǎn)講(jiǎng)錶示，近年來(lái)，證(zheng)監會認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)(qu)動(dòng)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，持(chi)續(xù)深化髮行上市、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組、股權(quán)激勵(lì)(li)等(deng)領(lǐng)域的適(shì)配性改革，優(yōu)化製度(du)咊(hé)産(chǎn)品供給(gěi)，引導(dǎo)各類(lèi)資(zi)源加快曏(xiǎng)創新領(ling)域集聚，爲(wei)支持科技創新咊産業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)提供了重要支撐(chēng)。

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