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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👝，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💋，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👞🩱🥒；三是红利板块🍈💖，包括银行🍇、能源🍓、公用事业🌽🌽、电信运营商等。

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🏮行业配置层面🧅👘👚🩲，相较于趋势跟随👿🧄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🥬🥻🥥🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛💔💘，分别以25/3/20🍑💔👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍇、电网设备、工业金属🥕🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👝🍈🧄🤍、股债息差性价比进一步降低后🍆🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险👚👄。胜率方向💯🩰，结合估值😠🍆🍇🤍、拥挤度位置🥒🍎🍄🌽，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊🥭🥻💗，以及近期明显涨价的存储、小金属😻👝🥬。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关(guan)于组建福(fu)建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委持有的(de)福(fu)建冶金80%股权无偿划(hua)转至福建省(sheng)工业控股集团有限公司（以(yi)下简称“省工控集(ji)团(tuan)”）。

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老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的(de)东(dong)西。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐(kong)怕都是在付出大代(dai)价之后。（2012-03-14）

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👅，央行持续购金👝，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🤍💛👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍓。RayBan Meta上市引起市场关注🍅💗💗😡🥝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩱。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🧅🍈🥦，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍄👡🤬。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👞🍌🧄，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。