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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放(fang)前(qian)，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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