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4👡🍈、总结：供需层面驱动有限🥬，成本支撑预期增强👄。综上所述💔👜，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥬👠，目前看供需层面预期驱动有限🍑💯🥬。成本端的支撑或增强🍑💔，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期💗👿👞🥦，硅铁最主要生产成本就是电力🥻🍌🩱，成本支撑预期增强🩳。综合来看💗🧄🍌👛👙，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💟💗🤬👢，但供需层面无共振驱动🍌👿💛，空间或相对有限。

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对比过去2年7月政治局(ju)会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲(zhang)6.84%。

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2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力(li)。按照我(wo)们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率(lv)越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。