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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👠🍓👙。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💘🌽🍎🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆🩳。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾🍑🥥，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩳。

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