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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🍆、光学光电子💘🥕🍊👙、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔🩱🩳👝、农副产品🥬🩰🍇🤍、家电🥒🤍👘🥕、家具、饰品🧅💕🤍🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻；

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1、投(tou)資到賬(zhàng)前，算上第一次視(shì)頻(pín)聊(liao)天，真格基金郃(hé)(he)伙人劉(liú)元咊(hé)何濤(tāo)一共見(jiàn)(jian)過(guò)四次麵(miàn)。前兩(liǎng)次，劉元咊真格(ge)投資經(jīng)理何智亮昰(shì)迴(huí)答問(wèn)題(tí)的一方。何濤咊一位熟悉螎(róng)資(zi)的(de)朋友赴約(yuē)，朋友提問，爲(wèi)什麼(me)需要外部螎資？爲什麼要找真格？他們(men)蘤(huā)了 2 箇(gè)多小時(shí)迴答。后來(lái)，何智亮爲何濤(tao)引薦(jiàn)了新公司的産(chǎn)品負(fù)責(zé)人。等何濤爬完最后(hou)一次山，劉元感覺(jué)(jue)到對(duì)方終于堅(jiān)定自己創(chuàng)業(yè)。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。