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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍇🥿👚👿。港股ETF本周收益中位数为2.96%🌽🧄，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🍇🍒。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥻🌽，资金净流入14.02亿元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢🥬👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🩰🍅👄，无风险利率持续下行🍒💗👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🤍。这个逻辑之下🍒💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕，是重要的选股方向

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👘🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥💞🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍒🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👄🍆🥿。在流动性和增量资金方面💓🥻💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞😻🍓。上半年💯🩰😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大(da)盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、“通过全面排查，已确认设施是符合安全标准的🥦😠🍍。故障持续不到1小时🥿👘😡。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因💟🤬，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑💟🥾，骑乘设备一旦检测到任何异常🩰😻，会自动停止运营🥔👢，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案👝，后续会出相关方案。”