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A股換(huàn)手率、成交額(é)上(shang)行。截至6月27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值月環比上行33.5%。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关(guan)税政策(ce)的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍆👜🍎，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩💞。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢🍄🍅💟。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄💗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🍌🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👄👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、有(you)記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達(da)成協議的國(guo)傢，可(ke)能單(dān)(dan)方麵(miàn)設(shè)定(ding)關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙(huo)伴加(jia)徴所謂(wèi)(wei)“對(dui)等(deng)關(guan)稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易(yi)秩序。對此，中方一直(zhi)堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有(you)堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正(zheng)維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋(fa)權(quán)益。