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在关税的不确(que)定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了(le)对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内(nei)不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息(xi)2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场(chang)对7月不(bu)降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上(shang)，对(dui)9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继(ji)续维持年(nian)内两(liang)次降息(xi)预期，整体(ti)降息预期(qi)变化(hua)不大。

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指增(zeng) / 中(zhong)性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月(yue)政策窗口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下(xia)半年(nian)，我(wo)们仍看好指增策略全年(nian)的配(pei)置价值，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险(xian)；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响有限。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥥，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼(gui)糢擴大。資金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

2、5月🍋，计入**广义开支、商品房销售额🍒💖🍊、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🎒🩱，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥒🍒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥔🍅。