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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚，面板价格小幅回暖🥭🧡🥾，光学光电子业绩有望持续💓💘；算力需求持续高景气🧡🥕🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💋😈💛，价格大幅上涨🩰💞🍅👝，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊🍊🍑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💋🧄，消费电子盈利或边际改善🤍👛👗。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍉💕🍄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩲。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🥔💔😡🍅，在科技💕🍈💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍆💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠👢🍍💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🩱👠😠🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥻，7月科技风格占优的可能性较大💛🤍🍅🍌。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡(tái)陞(shēng)。

2、2🍋😡、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑🍈🧄🍎🍇。因为此时央行货币宽松🍒，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🍍💋💯，市场交易呈现为股债双牛的特点👚💝，比如2014年~2015年🥻👜；