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国泰海通证券表示🧅🥿🧄🩲，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥦😡🍓🩱💕，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💖🩲🩱💝，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💟👠💖，判断7月底之前股市仍有上升空间🍑👿🎒🥕。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风(feng)格或(huo)持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗(shen)透率有望快速(su)提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会。长期(qi)来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。