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对于当前(qian)市场上许(xu)多新兴产业趋(qu)势而言，最大的担忧在于业绩缺(que)乏支撑(cheng)。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能(neng)会面临一定压力。但(dan)随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入相对的业绩真空期，届时投资(zi)者对新产(chan)业趋(qu)势板块(kuai)的压力将(jiang)有所减轻(qing)，有利于相(xiang)关股票的表现。

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1、上半年(nian)漸(jiàn)近尾聲(shēng)(sheng)，公募“中攷(kǎo)(kao)”成(cheng)績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金(jin)分紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上(shang)半年增(zeng)長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)(zhai)券(quan)型基金仍昰(shì)分(fen)紅(hong)“主力軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名(ming)來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)(wei)權(quan)益類(lei)ETF。其中，華(huá)(hua)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單(dan)次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年(nian)公募基金(jin)分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)延續(xu)，分紅總額或超(chao)越(yue)去年，但也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。