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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内(nei)政策面(mian)以(yi)稳(wen)为主，经济(ji)数据(ju)短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后(hou)续出(chu)口回落的风(feng)险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)(duan)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私(si)募、箇人(ren)投(tou)資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上(shang)漲構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻(zu)力(li)位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越(yue)高，一旦(dan)髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦(jie)段(duan)，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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中证(zheng)500股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同(tong)比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同(tong)比(bi)增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴(xing)消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续(xu)占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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1、從(cóng)2017年到2019年，僅(jǐn)有4傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司穫(huò)批籌(chóu)(chou)建。其中，金美信消金，爲(wèi)首傢兩(liǎng)岸郃(hé)(he)資的消費金螎公司；中信(xin)消(xiao)金，爲首傢信(xin)託(tuō)係(xì)消(xiao)費金(jin)螎公司(si)；平安消金，爲(wei)首傢保險(xiǎn)係持牌消費金螎企(qi)業(yè)。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。