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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👚🍇，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👚🧄🧡🤍、外资未有明显增量。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲(jiang)起，展厅(ting)内采用暗环境和聚焦灯光，空间(jian)中心设有象(xiang)征“开(kai)天辟地(di)”的光(guang)柱与太极形布景，一系列特别定制的三角(jiao)展(zhan)柜，呈现出一(yi)种古今(jin)交错、厚重中不失当代感的视(shi)觉效果。他说：“我(wo)们的(de)目标是让三千年文明穿越(yue)而来，也能穿越(yue)未来。”

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受中东紧张局势缓和👙🩳💘🍎🩰、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响💗，美国三大股指上周全线上涨。其中🥔👅💯😈，道指全周累计上涨3.82%🥻👚🤬，标普500指数累计涨上3.44%🩱💔，纳指累计上涨4.25%💛🧄🥑🥝。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🍊。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🍇🌽。在过去15年里🍎🥥，7月一直是美股表现最强劲的月份🍎🥑🥦，平均涨幅达到2.9%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒👛🩱、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🍓👚🥿。第二🥬，外部流动性方面👞🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🌽💋。第三👠🍅👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🩲，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化🥾。第四👢👙💌💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅💯，市场风险偏好整体回暖💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🥑🍏，成长价值风格或相对均衡🤍🍏。对7月的风格指数推荐如下：

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示🥿，伦敦会谈后💗👄🍅，中美双方团队保持着密切沟通。近日💕，经批准👡，双方进一步确认了框架细节🍈🍎🍍💕。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请💟👗👘。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施🧄🍍🍉🥔。

2、但覈(hé)心問(wèn)題(tí)在(zai)于：在可比公司中，有且僅(jǐn)有至純(chún)科技(ji)一傢(jiā)(jia)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收比重(zhong)、固定資産(chǎn)佔營收比重(zhong)、以及有息(xi)負(fù)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)正常水平；與(yǔ)(yu)此衕時(shí)，郃(hé)衕負債佔營收(shou)比重卻(què)遠低于衕業正常(chang)水平。