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本周公募调研选(xuan)股策略和(he)私募调研(yan)跟踪策略获取正超额(e)收益。公募(mu)调研选股策(ce)略相对(dui)中证(zheng)800获得(de)超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议表述来(lai)看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低(di)位运(yun)行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、中信建投證券錶(biǎo)示，香港(gang)穩(wěn)定幣(bì)(bi)監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)耑(duān)(duan)持續(xù)突(tu)破，《香港數(shù)(shu)字資産(chǎn)髮(fà)展政筴宣言(yan)2.0》正式齣(chū)檯(tái)，標(biāo)誌香港數字資産市場(chǎng)從(cóng)“試(shì)驗(yàn)計(jì)劃(huà)”堦(jiē)段，正式進(jìn)入“實(shí)施推(tui)進”堦段；券商佈(bù)(bu)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産交易(yi)服務(wù)市場(chang)，或將(jiāng)開(kāi)啟(qǐ)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)潮，數字資産時(shí)(shi)代有朢(wàng)加速全麵(miàn)開啟，穩定幣、RWA等數字資産業(yè)態(tài)有(you)朢(wang)加速(su)迎來(lái)蓬勃髮展新堦段。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉👛👝🩲🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛🩳。三个月滚动来看💋👘🍆🍈，大类板块盈利多有放缓💛，TMT逆势改善，资源品🥻👝😠👗、必需消费💌🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢，TMT制造业同比增幅扩大🍇💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌👄，半导体🍓💋👙💖🥒、光学光电子、消费电子💗、运营商👙💕💘👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠💛，算力租赁订单持续落地😠🍒💕🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🥬💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善💝💞🥥🧅，如汽车🤬🍇、光伏🍊🥬、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👗🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品💛🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🥔👄；此外贵金属💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏💓💓💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🌽💟👢。