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（1）供应上看🩳👗，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🍈、甘肃及宁夏整体开工率较高💞🍌，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低👛🍈，三季度西北供应呈回升态势🥿🍈🩱🥦🧡。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥦🧡💞💕🧄，产量预计有所回升🥿🥒💘。不过当下价格低迷👄💕🍒，丰水期复产程度预计不及去年同期👢👠。供应端整体来看，三季度供应压力加大👡🍇👘🥭，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥒。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🧄👘🥑。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👝🤬🤍💘🩱。

2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。