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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出(chu)进一步(bu)深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科创板设置科(ke)创成长(zhang)层，并(bing)且(qie)重启未(wei)盈利企业适用于科(ke)创板第(di)五套标准上市，更(geng)加精准服(fu)务(wu)技(ji)术有较大突(tu)破、持续(xu)研发投入大、商业前景广(guang)阔的优质科创企(qi)业，在强化信息披露、加(jia)强投资者适(shi)当性管理方面作(zuo)出安(an)排(pai)。“6”就是在科创板推出六项(xiang)措施：对于适用(yong)科创板(ban)第(di)五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优(you)质科技企业试点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第五套标准适用范围，支(zhi)持人工(gong)智(zhi)能、商业航天、低空经济(ji)等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未(wei)盈利(li)科技企业面(mian)向(xiang)老股东开展增资扩股(gu)等活动等。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄😈👗🤍🍈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽、光学光电子😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车🍑、光伏👢💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞💛、五一端午等多重假日**🧅👄，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕🥾😈🧡🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👄👚🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🍏，叠加供给刚性或受限🧡👗💘🧅，中报业绩有望边际改善。

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淡(dan)明資本正抓住港股歷(lì)史性(xing)低估(gu)牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡(yi)靜(jìng)指齣(chū)(chu)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)(ji)遇昰(shì)(shi)部分優(yōu)質公(gong)司泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目前的估值，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年(nian)屬于下跌空間(jiān)有(you)限，上漲(zhǎng)空間巨(ju)大。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动(dong)率新低(di)本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下(xia)波(bo)动率回归交易的结(jie)果。向后看(kan)，年(nian)内(nei)指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高(gao)点(dian)，但短(duan)期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中(zhong)长(zhang)期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

2、从中长期角度🍏👝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞👛🥔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👄👚🥒🥒、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍎👠🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧡👅🥥、风电、储能💛、氢能、核电）💯，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🎒🩱🍉👿。