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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所(suo)作所为证明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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笔者注意到，9MW3811并非迈威生物重金投入的管线(xian)，去(qu)年仅投入1166万元(yuan)，累计投入为7804万元。不到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回报，资本杠杆效应显著(zhu)。同时这也(ye)意(yi)味着，在一(yi)众创新药(yao)企BD出(chu)海的(de)大背景(jing)下，迈威生物也有产品借助BD实现出海，进(jin)一步增强国际影响力。据悉，MW3811主要应用场景(jing)为晚期(qi)恶性实体瘤(liu)和特发性肺纤维化，已在中、澳(ao)、美(mei)三地获(huo)批开展临床(chuang)试验，目前已完成中、澳I期(qi)临床研究。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的(de)修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升(sheng)动(dong)力将明显减弱。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突(tu)迎來新的(de)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊(he)關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)(fu)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定性(xing)升级，央行(xing)持(chi)续购金，黄(huang)金占(zhan)外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避(bi)险(xian)需求和投机(ji)需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报(bao)业绩改(gai)善。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。