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同(tong)时，美元快速贬值(zhi)，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立(li)焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变(bian)化对(dui)于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为(wei)稳定，不过(guo)铁水产量(liang)预计或逐步回(hui)落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量(liang)总体有(you)一定幅度(du)的减(jian)量。需求(qiu)方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求(qiu)弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国(guo)中(zhong)厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控(kong)政策的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计(ji)铁水产量或(huo)将逐步出现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落，同时焦(jiao)炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所(suo)加(jia)剧，焦企利润处于(yu)盈亏(kui)平衡附近，成(cheng)本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主(zhu)力(li)合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间(jian)，重点关注粗钢产量调(diao)控(kong)政策以及终端需求变化。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击(ji)美联储主(zhu)席鲍威尔迟(chi)迟不愿降息的做法，引发了外(wai)界对其可能提前提名一位美(mei)联储“影子主席(xi)”的猜测。鲍(bao)威尔的任期将于2026年5月结束。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦👘🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔😻👝🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🍋👅，目前利率仍处于较低水平💞🧅🥬🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍒💌💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍌👡🩳🥑，7月科技风格占优的可能性较大。