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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🧄、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍅🍏👘👙、以及行业景气度较高的领域布局👠，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🎒、国防军工💓👝、商贸零售🩰、美容护理、化学制药等”

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍏🥝😻😡🩲，上证指数😠🍄、沪深300🥕💘🍏、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级😻🥻，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥝👄。

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看不懂未來(lái)現(xiàn)金流的意思(si)昰(shì)看不(bu)懂公(gong)司未(wei)來到底能賺多少(shao)錢(qián)。投資昰要蘤(huā)錢(qian)的，所以妳(nǐ)需(xu)要知道妳投(tou)資的公司未來能賺多少錢，昰不昰能賺的(de)比妳投的多(duo)，不(bu)然就不應(yīng)該(gāi)(gai)投。大部分公司我都看不懂，騰(téng)訊(xùn)我有點(diǎn)懂但不昰(shi)那麼(me)透。

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人🥔👙。当时希腊旅游业正蓬勃发展💕💛，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉👅👘👿。

2、5月社会消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百(bai)分点(dian)至(zhi)6.40%。5月(yue)全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同(tong)比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。