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对比过去2年7月(yue)政治(zhi)局会议和4月政治局会(hui)议的表态(tai)来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深(shen)刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🥑，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解🤬💛🎒🥾。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🧅👘🍏。

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