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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥻🧄🧄😠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥕🥬🍋、贵金属、工程机械💞🍑👄、摩托车🍈、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭。同时进一步强化对银行💝🥑、保险的投资推荐🌽🍑，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒💔。

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中光学3月3日在互动平台表示🍎👛，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍄🥻🍓，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍄，最终用作AR镜片材料。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式(shi)迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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1、第三😈💘🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖🍌👗。

2、在“产业服(fu)务”展区，广期所重点(dian)展示去年9月推出的“助绿向新”产业(ye)服务计划。据悉(xi)，计划实施以(yi)来，广(guang)期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例(li)。同时(shi)，广期所还推出优(you)化期货合约规(gui)则、推进碳酸锂注册品牌、落实减税降费等举措，截至今(jin)年5月累计减免产业客户费用超1.2亿(yi)，服务实体经济效果显著(zhu)。