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关税锚转向(xiang)美债锚，国内货币政(zheng)策提供安全垫(dian)：宏(hong)观视角有(you)两条交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景(jing)下，下半年有望(wang)重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴(ban)随降准降息、 存(cun)款利率下调(diao)，国有大行通过同(tong)业存单补充资本金的(de)压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边(bian)际利于股市。

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總(zong)檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)(ji)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)(chong)突中的死難(nán)(nan)者之(zhi)外(wai)，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美(mei)國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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白(bai)银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回(hui)落至 90 附(fu)近的平(ping)台，短期动能释放(fang)可能相对充分。下半年(nian)白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息(xi)周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业(ye)弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性(xing)偏弱，对冲美元信用收(shou)缩上 优先级(ji)较低(di)的(de)限制，也(ye)压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋(qu)势向上，但谨(jin)慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金(jin)，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升 时的多头机会。

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大类因子(zi)表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈(ying)利因子(zi)获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、然而，榮(róng)昌生(sheng)物(wu)的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普(pu)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估(gu)值的重要組成部分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌(die)的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮(rong)昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊(he)控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、展望7月🤍💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋😠👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝👝💓💘，使得即将到来的中报业绩期🍏💘👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在💞👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🌽💋🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😠💯，7月科技风格占优的可能性较大🥔👞。