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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍎，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速👝👚🧄，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🍆🥿。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👜🍍，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍅🥥💔🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👚🍏👝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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加强和改进流动党员管(guan)理，落实(shi)基层党组织管理责任和流动党员责任要(yao)求，集(ji)中开(kai)展流(liu)动党员登记、接收工作(zuo)，切实把(ba)流动党(dang)员底数摸清、管住(zhu)管好(hao)；

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥑💞😻、风电、游戏已陆续兑现外💯🧅，后续建议关注半导体👗🥑👗👅、电池（固态电池主题）🩲、电网设备😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿😈🥒💖，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🩳🍓。胜率方向🥑😈🌽，结合估值、拥挤度位置🥭，短期风格层面继续关注科技🍈🎒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💞🍇，以及近期明显涨价的存储💌、小金属🧅👜。

2、邮储银行始(shi)终以服(fu)务国(guo)家战略(lve)为己任，坚守服务“三农”、城乡居民和中小(xiao)企业的定位，搭建小微企业金融服务数字化转型“5D（Digital）”体系，聚焦产业“园链群”企业、科技型中小(xiao)企业等重点领域(yu)，锻造专业服务能力(li)，不断提升中小企(qi)业金融服务质效。“十四五”以(yi)来，邮储银行累计发放普惠小微贷款超(chao)过6万亿元，服务小微市场主体超200万(wan)户，科技型企业融资余(yu)额突破6000亿元。