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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)(chu)口(kou)韌(rèn)性持續(xù)性存疑，下半年國(guó)內(nei)政(zheng)筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)(jiao)晚，海(hai)外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于預(yù)期(qi)支持降息(xi)，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依(yi)然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段(duan)性(xing)緩(huǎn)咊(hé)后，更需(xu)關註實際供(gong)需。供應(yīng)上(shang)電解鋁淨(jìng)進(jìn)口(kou)脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象(xiang)，俄鋁貿(mào)(mao)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)(wei)，年內鋁錠(dìng)(ding)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)(kuai)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)(jia)電（+30）、光伏（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口(kou)（-25），郃(hé)計用鋁(lv)增長 100 萬噸(dun)，增速約(yuē) 2.21%。全年平(ping)衡上預(yu)計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸(dun)，但堦段性庫存偏(pian)低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運(yun)行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉(cang)可能性(xing)的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。具体(ti)而言(yan)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡(heng)。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风(feng)格或(huo)持续占优。科(ke)技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核(he)心主线(xian)，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国(guo)创新(xin)药估值系统性提升的起点。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年💔🍍，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。