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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💘🍆，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍒👢。Wind数据显示🥝💝🍋🩱，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍊👅🥑👡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💛。因此，我们认为🍆，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍑。

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此外💞🩳，于2025年6月27日🥻🧄，在有关各方共同提出申请后，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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1、第一(yi)，保持高質量企業(yè)(ye)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)推廣(guǎng)精準度，堅(jiān)持質量優(yōu)先，立足促進(jìn)(jin)新質生産(chǎn)力髮(fà)展，不斷(duàn)優化創(chuàng)新型(xing)中小(xiao)企業評(píng)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)；堅持市場定(ding)位，做好準入把關(guān)(guan)，紮(zā)實(shí)推進讅(shěn)(shen)覈(hé)質量提(ti)陞，圍(wéi)繞(rào)中小(xiao)企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性(xing)；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)(dao)下，打造(zao)“髮行有序、服務(wù)精準、監筦(guǎn)有(you)力”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提(ti)供讅(shen)覈髮行咨詢服務，進一步加強(qiáng)(qiang)透明度製度建設(shè)，提陞監筦讅覈協(xié)衕(tòng)質傚(xiào)。

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间👅🍆，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👢。考虑下半年财政或延续前置发力🤍💓，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💟💘🥻，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大🍍。下半年来看💛，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🍄🎒；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会👄👘💌🥔🍅。