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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛(pao)售(shou)港元，显著(zhu)强化了(le)港(gang)股流动(dong)性环境(jing)。资金面上，A股市场权重股(gu)纷(fen)纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍈，大型产业趋势的特征是低渗透率🥒🧄，政策支持🧡，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍒👠💓💋。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💌。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、房地产投资跌幅继续扩大👿。需求端政策不断放松🍄🍍🍆，但消费者选择“现房销售模式”🍉🥥，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🧄，对房企资金有明显影响。此外🍊👜💞💟💘，从产业链来看🍌🍑，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压💌😻🥬，不利于缓解地方财政压力😡🥭🍆。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🥻💔🍒。

2、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成(cheng)的協議(yi)雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵(mian)，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了(le)諸多疑問。