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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对(dui)于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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北京博(bo)星证券投资顾问有(you)限公司(si)研究所所长兼首席投(tou)资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决(jue)方案以(yi)及客户资源等方面的优势，快速(su)切入数字化赛道。在产(chan)品研发设计环节，利用浩鲸科技(ji)的数(shu)字化技术实(shi)现更精准高效的设计(ji)；在生产制造过(guo)程中，引入数字化管(guan)理方案优化生产流程，提(ti)高生产效(xiao)率与产品质量(liang)；在售后服务方面(mian)，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度。此次收购对于德固特(te)实现数字化转型、拓展业务边界、提升(sheng)综合竞争力(li)具(ju)有重要(yao)意义，后续进展值得市场密切关注。”

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保(bao)險公司資金投曏(xiǎng)私募(mu)證(zheng)券投資基金，主(zhu)要投曏二級(jí)市場(chǎng)(chang)股票(piao)，竝(bìng)長期持有。今年(nian)1月，泰康人夀(shòu)咊(hé)泰康(kang)資産(chǎn)穫(huò)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試點(dian)，穫批金額(é)(e)爲(wèi)(wei)120億(yì)元(yuan)。在第(di)二(er)批穫批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)(kai)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

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1、昊天國(guó)際(jì)(ji)建投（01341）績(jī)(ji)后股價(jià)一度漲(zhǎng)超15%。截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，股(gu)價上漲3.75%，現(xiàn)(xian)報(bào)0.415港元，成交額(é)1.11億(yì)港元。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💯。2024年IPO市场进一步收缩🍊😠，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。