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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均(jun)值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市场(chang)规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座(zuo)舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合(he)年(nian)增长率将约为18.9%。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥒💋🩲👙，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👡🤍🥻👠，已转为零增长左右。

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第五🍄😻💌😡，在双重目标的关系及优先顺序上💓🎒🩱，该框架指出虽然双重目标通常是互补的，但当美联储判断这些目标不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口，以及通胀率与2%的偏差。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股股票竝(bìng)(bing)在香(xiang)港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面数据和美联(lian)储降息预期，下周利率(lv)下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动(dong)短期内美(mei)债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法(fa)案的进展。